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一天，森林之王老虎饿得发慌，就在森林之中溜达，看看能不能找些吃的。恰好一只狐狸出现了，老虎猛扑过去就将狐狸衔在口中。
就听狐狸大叫着：“老虎啊，你这家伙，是不是不想在森林里混了？怎么敢对我——森林的主人下？你就不怕遭到天打雷霹？”
老虎一听，心里挺纳闷，就将狐狸放下，问狐狸说：“小崽子，我只听说我们老虎是森林之王，什么时候你们狐狸成了森林的主人？”
“你这孤陋寡闻的东西啊，整天对天下的大事漠不关心，难怪你这么地糊涂了——走，去看看百兽，看看百兽有谁不害怕我的！”
听到这，老虎不敢轻举妄动了，他真怕吃了狐狸会给他带来。但他又不想让到嘴的美餐溜之大吉，于是，他对狐狸说：“走就走，我倒要看看百兽有谁害怕你！如果他们没谁害怕你，我一定会吃了你！不信你有天大的本事，能跳出我如乃佛的手心！”
就这样，老虎着狐狸在森林里转悠了起来，他想看看百兽到底怕不怕狐狸。
不久，他们远远看见了一群斑羚，还没等他俩走进，斑羚群就急匆匆逃走了。这时就听狐狸说：“呵呵，看到了呗，斑羚多么害怕我，你这东西还不相信！”老虎说：“算你走运，蠢斑羚怕你，不一定其他野兽就怕你，走，我还要看看呢。”
不一会，他们远远看见了一群麋鹿，还没等他俩走进，斑羚群就急匆匆逃走了。这时就听狐狸说：“呵呵，看到了呗，麋鹿多么害怕我，你这东西还不相信！”老虎说：“算你走运，蠢麋鹿也怕你，若再看到其他野兽怕你，我就放了你。”
最后，他们遇到的了一匹独狼，可是，这匹独狼也是急匆匆逃走了。这时就听狐狸说：“呵呵，看到了呗，独狼多么害怕我，你这东西还不相信！还不快快给我赔情道歉，让我回家！”老虎这时已经完全没有了起初的威风，只好柔声柔气地对狐狸说：“我尊敬的森林主人，我老虎是有眼不识泰山，请您我的吧！”
狡猾的狐狸终于借着跟老虎在一起的办法了自己。